Graude-msk.ru

Ремонт бытовой техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Интеграция 1С и CRM Битрикс24

В процессе работы Компании, созданные в CRM выгружаются в 1С в виде Контрагентов, также в обратную сторону из учетной системы 1С выгружаются соответствующий справочник.

Клиенты созданные в CRM Битрикс24 и выгруженные из 1С

Клиенты в CRM Битрикс24.

Клиенты созданные в 1С и выгруженные из CRM Битрикс24

Справочник клиентов в 1С.

По названиям элементов видно, какой клиент был создан в 1С, а какой в Битрикс24.

Когда удобно использовать характеристики

  • Много номенклатуры

Например, у вас магазин одежды с большим количеством номенклатуры.

Если есть товары, которые отличаются друг от друга парой свойств, то не обязательно заводить отдельные позиции (например, Футболка женская белая, Футболка женская серая, Футболка женская зеленая). Можно завести одну — Футболка женская и добавить ей характеристики — Цвет белый, Цвет серый, Цвет Зеленый.

Тогда список номенклатуры будет выглядеть красивее и компактнее.

image11.png

  • Обмен с сайтом

Если у вас есть или планируется обмен с сайтом и вы не пользуетесь характеристиками, то номенклатура из УНФ так и будет выгружаться отдельными позициями.

При использовании характеристик будут позиции с несколькими значениями свойств.

image14.png

  • Ценообразование

Иногда один и тот же товар у разных производителей стоит по-разному. Или в зависимости от материала один и тот же шкаф будет иметь разную цену.

В УНФ существует возможность назначить разные цены для разных характеристик.

image5.png

  • Анализ отчетов

В отчетах можно добавить аналитику по характеристике. Тогда будет удобно подробнее проанализировать, какие именно товары продавались лучше.

image16.png

Переходим в меню по указанному выше пути и открываем подменю «Синхронизация с программами 1С:Предприятие и РИБ».

Рис.1 Возможности настройки Рис.1 Возможности настройки

В открывшемся окне прописываем префиксы для базы и отмечаем чекбокс «Синхронизация данных», затем открываем раздел «Настройка синхронизации данных», где кликаем по кнопке-ссылке «Новая синхронизация данных».

Читайте так же:
Как синхронизировать ps3 с ноутбуком

Рис.2 Новая синхронизация Рис.2 Новая синхронизация

В следующем окне будет выведен список ПО, которое поддерживается для обмена данными. В нем выбираем 1С:БП.

Рис.3 Выбор базы под обмен Рис.3 Выбор базы под обмен

Затем перед нами открывается окно с основными синхронизационными настройками.

Рис.4 Основные параметры Рис.4 Основные параметры

Первым делом нам нужно «Настроить параметры подключения», где прописываются методы подключения программного обеспечения друг к другу. Отмечаем чекбокс «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе».

Рис.5 Обмен через файл Рис.5 Обмен через файл

Жмем на «Далее» и переходим к следующему этапу настройки, где в «Каталоге» выбираем директорию, которая будет неким «буфером» для интеграции программных продуктов.

Рис.6 Файл с данными Рис.6 Файл с данными

Жмем «Далее», и перед нами открывается следующее окно, где нужно дать «Наименование» обмену и прописать префикс для базы, с которой и будет производиться этот обмен. Также в этом окне мы должны прописать префиксы «УНФ» и «БП» около программных продуктов.

Рис.7 Путь к файлу Рис.7 Путь к файлу

Теперь, после клика по кнопке «Далее», мы видим окно с сообщением об успешном завершении 1-го этапа настройки.

Рис.8 Результат подключения Рис.8 Результат подключения

Перед тем, как приступить ко второму этапу настройки 1С:УНФ, нужно открыть 1С:БП и сконфигурировать параметры обмена в этом приложении. Затем можно продолжать настройку приложения, открыв меню «Настроить правила отправки и получения данных».

Рис.9 Правила Рис.9 Правила
Рис.10 Главное конфигурационное окно Рис.10 Главное конфигурационное окно

Здесь нам нужно настроить фильтры отправки информации, указав, например, отправку «По всем организациям», а не «Только по выбранным». Чтобы из 1С:УНФ в 1С:БП не попала лишняя выгрузка (к примеру, информацию по заказам, которые не были оформлены), нужно использовать чекбокс «Отправлять только используемую в документах».

Но при подобной настройке номенклатура со стоимостью товаров также не попадет в выгрузку, и, если компания ведет учет розничных продаж, нужно об этом помнить и добавлять в выгрузку абсолютно все справочники.

Читайте так же:
Наручные часы с синхронизацией с компьютером

В том случае, когда в 1С:УНФ присутствуют отчеты по договорам, будет выполняться обмен исключительно по тем договорам, которые есть в документации. Если же подобного учета нет или документация не подкреплена договорами, то будет сформирован новый договор на базе конфигурации, которая есть в документе: система исчисления, компания, тип транзакции и т.д.

После всего вышеописанного можно переходить к следующему шагу, и «Выполнить начальную выгрузку данных».

Рис.11 Начальная выгрузка Рис.11 Начальная выгрузка

Как только загрузка информации будет завершена, вы увидите окно с сообщением об успешном окончании операции.

Рис.12 Результат выгрузки Рис.12 Результат выгрузки

Теперь данные между разными конфигурациями синхронизированы, можно продолжить настройку.

Рис.13 Синхронизация Рис.13 Синхронизация

Синхронизация данных в 1С: Управление нашей фирмой

Если вы правильно выполните синхронизацию в «1С: Управление нашей фирмой» и «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», то избавите себя от двойного ввода данных и избежите ошибок с задвоением сведений.

Для этого в разделе «Компания» выбирайте «Интеграция с другими программами» (Рис 11).

Далее переходите во вкладку в 1С:УНФ «Синхронизация с программами». (рис 12).

Выбирайте нужный пункт и отметьте его галочкой. Затем переходите к настройке. (Рис 13)

После завершения синхронизации, все данные компании автоматически появятся в каждой из двух программ.

Мы рассказали вам о нюансах настройки в «1С: Управление нашей фирмой». Теперь вы можете выполнить все шаги самостоятельно. Однако существует риск, что вы не сможете использовать все возможности системы для максимальной эффективности работы в соответствии с особенности вашей компании. Чтобы не допустить ошибок, обратитесь за помощью к профессионалам. Вы также можете заказать доработку программы 1С под свои особенные требования. Специалисты Первого Бита знают, как сделать ваш бизнес максимально эффективным. Звоните прямо сейчас по телефону в своем городе.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Указать папку для синхронизации
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector